État actuel et tendances de l'industrie de l'éclairage LED
1. Introduction
Une LED, abréviation de diode électroluminescente, est un composant semi-conducteur capable de convertir l'énergie électrique en lumière visible. Depuis 2010, grâce au soutien des politiques publiques et aux progrès technologiques, l'ensemble de la filière LED a connu un développement rapide, et le secteur de ses applications a également affiché une forte croissance. Actuellement, la part de la valeur ajoutée de la filière LED dépasse 80 %.
L'un des domaines d'application les plus importants des LED, la durée de vie et les performances des produits se sont continuellement améliorées ces dernières années, tandis que le prix unitaire global des produits a également diminué de façon constante, entraînant une augmentation continue du taux de pénétration des produits LED.
2. Chaîne industrielle
En amont : Diverses matières premières, principalement des LED, des composants électroniques, des composants structurels et des matériaux d'emballage. Les composants électroniques, les composants structurels et les matériaux d'emballage, entre autres, relèvent de secteurs matures, caractérisés par une forte concurrence, des technologies de production stables et un approvisionnement suffisant. L'approvisionnement en matières premières de ce secteur est donc pleinement assuré. Les LED, composants essentiels des produits d'éclairage LED, bénéficient d'améliorations technologiques et de capacités de production constantes, contribuant ainsi à la diffusion et à l'utilisation à grande échelle de ces produits. En aval : Les applications sont très variées et couvrent les secteurs résidentiel, commercial, industriel, tertiaire, éducatif, etc. Les principaux clients sont les entreprises, les institutions et les particuliers. L'exportation de produits d'éclairage LED s'effectue principalement selon le modèle ODM/OEM. Les clients en aval comprennent les grandes enseignes de distribution d'articles pour la maison, les supermarchés et autres distributeurs, ainsi que les marques d'éclairage et d'électroménager et les entreprises de travaux publics. En Chine, les principaux canaux de vente sont les centres commerciaux, les supermarchés, les distributeurs, les quincailleries et le e-commerce.
3. Aperçu du développement industriel
Les produits d'éclairage LED se divisent généralement en lampes LED et sources lumineuses LED. Les luminaires LED intégrés s'intègrent plus facilement à leur environnement et offrent un rendu esthétique supérieur. De ce fait, leur prix unitaire, en constante baisse, contribue à leur popularité croissante et ils deviennent progressivement la catégorie dominante des produits d'éclairage LED. Ils représentent actuellement environ 80 % du marché. Voici le détail :
Du point de vue de la distribution régionale, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique constituent les principaux marchés des produits d'éclairage LED à l'échelle mondiale. Selon les données d'IHS, le marché de l'éclairage LED dans ces régions représentait environ 47,532 milliards de dollars américains en 2018, soit 89,57 % du marché mondial.
À l'heure actuelle, la Chine est le plus grand marché mondial de l'éclairage LED (pour un seul pays), représentant 26,48 % de la taille du marché mondial en 2018. Hormis la Chine, la région Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale représentaient respectivement 28,03 %, 19,08 % et 15,99 % de la taille du marché.
IHS prévoit que d'ici 2025, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique resteront les principaux marchés mondiaux de l'éclairage LED, la part de marché de la Chine augmentant encore pour atteindre 36,21 %.
4. Modèle commercial de l'industrie
Les principaux processus métiers de l'industrie de l'éclairage LED comprennent la recherche et le développement, la production, les ventes, etc. Actuellement, les modèles commerciaux de l'industrie incluent principalement l'OEM, l'ODM, l'OBM, etc.
1 Mode OEM
Le mode OEM (Original Equipment Manufacturer) désigne les fabricants d'éclairage LED qui produisent des produits entièrement selon les exigences de conception et de qualité fonctionnelle du client, et dont les clients utilisent leur propre marque et leurs propres canaux de vente pour la commercialisation des produits.
2 modes ODM
Le mode ODM (Original Design Manufacturer) désigne le fabricant d'éclairage LED qui réalise principalement le développement et la production de produits selon les commandes des clients, tandis que ces derniers utilisent leur propre marque et leurs propres canaux de vente pour commercialiser les produits.
En mode ODM, certains clients fournissent aux fabricants des spécifications produit et des exigences de performance précises, et les entreprises de production d'éclairage LED se chargent du développement et de la production du produit. Certains fabricants d'éclairage LED utilisent également leurs capacités d'étude de marché pour suivre de près les tendances du marché et proposer des conceptions de produits innovantes, et constituent des solutions produits relativement complètes à proposer aux clients.
Ce type de modèle exige des fabricants d'éclairage LED une forte vision du marché et une grande influence, et sa mise en œuvre est généralement assurée par des entreprises leaders du secteur de l'éclairage LED.
3 Mode OBM
Le mode OBM (Original Brand Manufacturer) désigne les fabricants d'éclairage LED qui conçoivent et développent leurs produits de manière indépendante, puis les commercialisent sous leur propre marque. Ce mode exige des fabricants d'éclairage LED qu'ils possèdent non seulement des capacités de recherche et développement et de production, mais aussi une forte notoriété de marque et un réseau de distribution étendu.
5. Modèle de concurrence sectorielle
Après des années de développement, l'industrie mondiale de l'éclairage LED dispose d'un système industriel relativement complet, articulé autour d'un modèle centré sur l'Asie de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Europe. Dans les pays développés comme l'Amérique du Nord et l'Europe, les entreprises du secteur privilégient le développement de leurs réseaux de distribution, la gestion de leurs marques et la recherche fondamentale, tout en conservant la production de certains produits haut de gamme ou différenciés. Les marques d'éclairage traditionnelles leaders, telles que Xinnuofei (anciennement Philips Lighting), Osram et General Electric, sont principalement originaires d'Europe et d'Amérique. Fortes d'une longue expérience dans le domaine de l'éclairage, elles conservent un savoir-faire en matière de conception et une forte notoriété dans l'industrie de l'éclairage LED.
Ces dernières années, face à l'essor rapide de l'industrie de l'éclairage en Chine, au développement et à l'application fulgurants de l'éclairage LED, et à la concurrence de plus en plus féroce sur le marché international de l'éclairage, certains géants européens et américains du secteur ont procédé à des opérations d'intégration au sein de leurs activités d'éclairage, s'adaptant et cherchant à occuper une position spécifique sur le marché dans cette nouvelle phase de développement de l'industrie. Ces opérations d'intégration concernent notamment certains géants européens et américains de l'éclairage.
Par ailleurs, grâce à une chaîne industrielle relativement complète, l'Asie de l'Est, représentée par la Chine, est devenue un centre mondial de production pour l'industrie de l'éclairage LED, contribuant jusqu'à 70 % de la production mondiale. En Chine, les entreprises d'éclairage LED sont principalement implantées dans les zones côtières du sud-est, au Jiangsu, au Zhejiang, au Fujian et au Guangdong, formant trois grands pôles industriels : le delta du Yangtsé, le delta de la rivière des Perles et la région Fujian-Jiangxi. Parmi elles, on peut citer Sunshine Lighting, Debon Lighting, Opu Lighting et Kaiyao Lighting dans le delta du Yangtsé, Foshan Lighting et Sanxiong Aurora dans le delta de la rivière des Perles, et Tongshida dans la région Fujian-Jiangxi.
D'après les données de Csil, les exportations chinoises de produits d'éclairage ont atteint 39,021 milliards de dollars américains en 2018. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique constituent les principales régions d'exportation. Ces régions ont représenté 32,620 milliards de dollars américains d'exportations, soit 83,60 % du total. Les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Japon figurent parmi les principaux pays destinataires de ces produits.
À l'heure actuelle, les principaux concurrents dans l'industrie de l'éclairage LED sont les suivants :
Le premier groupe est constitué de marques d'éclairage de renommée internationale telles que Xinnuofei et Osram. Ces entreprises s'appuient sur leurs atouts technologiques et marketing, et grâce à leur présence mondiale, elles utilisent principalement les modèles ODM/OEM pour s'approvisionner auprès de fabricants chinois, réalisant ainsi des ventes à l'échelle internationale. Le deuxième groupe est composé d'entreprises d'éclairage nationales, telles que OPP Lighting et Mulin Forest. Ces entreprises ont développé ou acquis des stratégies de marque et de distribution structurées, par le biais de leurs propres créations ou d'acquisitions, et réalisent leurs ventes sous leurs propres marques ou sous des marques acquises. Le troisième groupe est représenté par des entreprises d'éclairage nationales comme Sunshine Lighting, qui ont acquis une excellente réputation auprès des grandes marques et distributeurs internationaux du secteur grâce à leurs solides capacités de recherche et développement, leur gestion rigoureuse de la qualité de la production et leur maîtrise des coûts. Actuellement, elles proposent principalement des services ODM et explorent activement de nouveaux marchés pour leurs marques et leurs réseaux de distribution. Par ailleurs, certaines entreprises d'éclairage chinoises, moins avancées technologiquement ou de plus petite taille, proposent principalement des services de fabrication à des clients nationaux et internationaux via des modèles OEM, principalement situés dans des pays en développement comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. 6. Tendances de développement du secteur
D'une part, comparés aux produits d'éclairage traditionnels, les produits d'éclairage LED présentent un rendement de conversion électro-optique supérieur et une durée de vie nettement plus longue que les lampes à incandescence et les lampes basse consommation, ce qui les rend plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement. D'autre part, les produits d'éclairage LED offrent une grande variété d'applications. Parmi celles-ci, les lampes LED au design intégré s'intègrent généralement plus facilement à leur environnement et répondent mieux aux besoins de plus en plus diversifiés, esthétiques et personnalisés des consommateurs. L'ensemble de ces facteurs explique la croissance rapide du secteur de l'éclairage LED.
À l'avenir, avec le développement continu de l'économie sociale, l'éclairage LED continuera de dominer le nouveau marché mondial de l'éclairage et de remplacer progressivement l'éclairage traditionnel sur le marché existant. L'industrie de l'éclairage LED poursuivra son développement autour des concepts clés de commodité, de santé et de recirculation, en évoluant continuellement vers trois grands axes de développement : l'éclairage intelligent (contrôle et connectivité de l'éclairage), l'éclairage ergonomique et l'économie circulaire.
L'éclairage intelligent deviendra une orientation de développement importante pour l'éclairage futur.
Ces dernières années, les technologies liées à l'Internet des objets (IoT), telles que le big data, le cloud computing et l'intelligence artificielle, ont connu un essor considérable. Grâce aux propriétés semi-conductrices des LED, l'éclairage peut servir de support et d'interface pour la transmission de données, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'intelligence pour les produits. Associé à une commande intelligente, l'éclairage LED peut exploiter pleinement ses caractéristiques et ses avantages, répondant aux besoins des utilisateurs en matière de variation d'intensité, de réglage des couleurs, de contrôle à distance, d'interaction, d'évolutivité, etc. L'intégration de la technologie d'éclairage aux technologies de pointe comme l'Internet des objets, le cloud computing et l'intelligence artificielle est devenue un élément essentiel des maisons et des bâtiments intelligents. IHS prévoit que le marché mondial des systèmes d'éclairage intelligents passera de 12,692 milliards de dollars en 2016 à 32,72 milliards de dollars en 2021, faisant de l'éclairage intelligent un axe de développement majeur pour l'éclairage de demain.
Le concept d’« éclairage à facteur humain » favorisera la modernisation continue de l’industrie de l’éclairage.
L'éclairage induit par l'humain (EIA) vise à prendre en compte les effets visuels, physiologiques et émotionnels de la lumière, en adoptant une approche centrée sur l'humain. Il s'agit notamment de créer des expériences immersives, d'assurer le confort visuel, d'améliorer l'ambiance et l'efficacité au travail, et de stabiliser les émotions. Dans un bureau, par exemple, concevoir des espaces et un éclairage adaptés aux tâches et activités spécifiques améliore significativement la créativité et l'efficacité des employés. Un bon éclairage favorise la concentration et contribue au bien-être et à la motivation.
Ces dernières années, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de design personnalisé et tendance, tant au niveau des fonctionnalités que de l'esthétique. L'industrie de l'éclairage doit donc mener des recherches approfondies sur le design, l'interface homme-machine, l'ergonomie et la conception des couleurs et des matériaux, en s'appuyant sur l'expérience utilisateur, afin de conférer aux produits une forte valeur ajoutée et une expérience optimale. Face à la prise de conscience croissante du rôle essentiel de la lumière pour la santé physique et mentale, l'industrie de l'éclairage accordera une attention accrue à son impact sur le bien-être, la santé, le confort et le bonheur des individus. Le concept d'« éclairage centré sur l'humain » favorisera l'amélioration continue du secteur. Cet article est reproduit sur Penglan Finance.
Les 3 modèles d'économie circulaire contribueront à promouvoir le développement durable de l'industrie de l'éclairage LED
L'économie circulaire désigne un système économique et industriel reposant sur des ressources récupérables et renouvelables. Contrairement au modèle de consommation linéaire de l'ère industrielle, l'économie circulaire et le développement durable sont complémentaires et mettent l'accent sur la coexistence harmonieuse des systèmes socio-économiques et des écosystèmes naturels. Aujourd'hui, l'économie circulaire est un modèle d'utilisation des ressources largement reconnu à l'échelle mondiale, et le secteur de l'éclairage en sera également impacté. Afin d'optimiser l'utilisation et le recyclage des ressources, l'industrie de l'éclairage LED continuera d'améliorer la conception, la durabilité, la qualité et le recyclage des produits, entre autres. De plus, dans le cadre de l'économie circulaire, le secteur de l'éclairage passera d'un modèle de vente traditionnel à un modèle commercial intégrant services et produits. La feuille de route stratégique 2025 de l'Association européenne de l'éclairage prévoit qu'avec une importance accrue accordée à l'efficacité énergétique, l'amélioration de la qualité de l'éclairage grâce aux produits LED, aux systèmes d'éclairage intelligents et à une économie circulaire centrée sur l'humain, constituera un nouveau moteur de croissance pour le marché de l'éclairage. Le modèle d'économie circulaire contribuera ainsi au développement durable de l'industrie de l'éclairage LED.