Utvecklingsstatus och trender inom LED-belysningsindustrin

1. Introduktion

LED, förkortning för Light Emitting Diode, är en halvledarkomponent i fast tillstånd som kan omvandla elektrisk energi till synligt ljus. Efter 2010, tack vare politiskt stöd och tekniska framsteg, har den övergripande LED-industrikedjan utvecklats snabbt, och även LED-applikationsindustrin har visat en snabb tillväxttrend. För närvarande har andelen produktionsvärde i LED-industrikedjan överstigit 80 %.

Som ett av de viktigaste tillämpningsområdena för LED har produkternas livslängd och relaterade prestanda kontinuerligt förbättrats de senaste åren, samtidigt som det totala enhetspriset för produkter också stadigt har minskat, vilket driver den kontinuerliga ökningen av penetrationsgraden för LED-produkter.

2、 Industrikedja

Uppströms: Olika råvaror, främst inklusive LED-pärlor, elektroniska komponenter, strukturkomponenter och förpackningsmaterial. Bland dem tillhör de viktigaste elektroniska komponenterna, strukturkomponenterna, förpackningsmaterialen etc. mogna industrier, som har relativt full branschkonkurrens, stabil produktionsteknik och tillräckligt utbud. Därför kan efterfrågan på råvaruanskaffning i denna bransch garanteras helt; LED-pärlor är kärnkomponenterna i LED-belysningsprodukter, och med den kontinuerliga förbättringen av den tekniska nivån och produktionskapaciteten bidrar de till storskalig marknadsföring och tillämpning av LED-belysningsprodukter. Nedströms: Användningsscenarierna är relativt breda och täcker hem, handel, industri, kontor, utbildning etc. Slutkonsumenterna är främst företag, institutioner och enskilda konsumenter. Exporten av LED-belysningsprodukter använder huvudsakligen ODM/OEM-modellen, och nedströmskunderna inkluderar främst stora hushållsproduktbutiker, stormarknader och andra kanalkunder, samt varumärkeskunder inom belysning och hushållsapparater, samt teknikhandlare. De viktigaste försäljningskanalerna i Kina inkluderar köpcentra, stormarknader, distributörer, hårdvara, e-handel etc.

3. Översikt över branschutveckling

LED-belysningsprodukter kan vanligtvis delas in i LED-lampor och LED-ljuskällor. Eftersom LED-belysningsarmaturer med integrerad design vanligtvis är enklare att integrera med omgivningen och har fler estetiska effekter, fortsätter acceptansen av LED-belysningsarmaturer att öka i takt med att produktens enhetspris fortsätter att minska och gradvis blir den huvudsakliga kategorin inom LED-belysningsprodukter. För närvarande har de upptagit cirka 80 % av marknaden. Den specifika situationen är följande:

Ur ett regionalt distributionsperspektiv är Västeuropa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet de viktigaste marknaderna för globala LED-belysningsprodukter. Enligt IHS-data var storleken på LED-belysningsmarknaden i de ovannämnda regionerna cirka 47,532 miljarder USD år 2018, vilket motsvarar 89,57 % av den globala marknaden som helhet.

För närvarande är Kina världens största marknad för LED-belysning (ett enda land) och stod för 26,48 % av den globala marknadsstorleken år 2018. Förutom Kina stod Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika och Västeuropa för 28,03 %, 19,08 % respektive 15,99 % av marknadsstorleken.

IHS förutspår att Västeuropa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet kommer att fortsätta vara de viktigaste globala marknaderna för LED-belysning år 2025, med Kinas marknadsandel som ytterligare ökar till 36,21 %.

4、 Branschens affärsmodell

De viktigaste affärsprocesserna inom LED-belysningsindustrin inkluderar forskning och utveckling, produktion, försäljning etc. För närvarande inkluderar branschens affärsmodeller huvudsakligen OEM, ODM, OBM, etc.

1 OEM-läge

OEM-läge (Original Equipment Manufacturer-läge) avser tillverkare av LED-belysning som producerar produkter helt enligt kundens design- och funktionskvalitetskrav, och kunder som använder sina egna varumärken och försäljningskanaler för produktförsäljning.

2 ODM-läge

ODM-läge (Original Design Manufacturer-läge) avser att LED-belysningstillverkaren huvudsakligen slutför produktutveckling och producerar produkter enligt kundorder, medan kunderna använder sina egna varumärken och försäljningskanaler för produktförsäljning.

I ODM-läget kommer vissa kunder att tillhandahålla specifika produktspecifikationer och prestandakrav till tillverkare, och LED-belysningsproducenter kommer att slutföra den specifika produktutvecklings- och produktionsprocessen. Vissa LED-belysningstillverkare använder också sina marknadsundersökningsmöjligheter för att noggrant följa marknadstrender och föreslå innovativa produktdesigner, och skapa relativt kompletta produktlösningar för att marknadsföra till kunder.

Denna typ av modell kräver att tillverkare av LED-belysning har stark marknadsförutseende och inflytande, och implementatörerna leds i allmänhet av ledande företag inom LED-belysning.

3 OBM-läge

OBM-läge (Original Brand Manufacturer-läge) hänvisar till LED-belysningstillverkare som självständigt designar och utvecklar produkter och säljer dem under sina egna varumärken. OBM-läget kräver att LED-belysningstillverkare inte bara har forsknings- och utvecklingskapacitet, design- och tillverkningskapacitet, utan också stark varumärkesattraktion och ett kanalnätverk.

5、 Konkurrensmönster inom branschen

Efter år av utveckling har den globala LED-belysningsindustrin ett relativt komplett industriellt system som bildar ett industriellt mönster centrerat kring Östasien, Nordamerika och Europa. Bland dem fokuserar LED-belysningsföretag i utvecklade länder som Nordamerika och Europa på kanalkonstruktion, varumärkesdrift och viss grundforskning, samtidigt som de behåller produktion och tillverkning av vissa avancerade eller differentierade produkter. De traditionella ledande varumärkena inom belysning, representerade av Xinnuofei (tidigare Philips Lighting), Osram, General Electric, etc., kommer huvudsakligen från europeiska och amerikanska länder. Dessa varumärken har varit djupt involverade i belysning i många år och har fortfarande vissa designförmågor och varumärkeseffekter inom LED-belysningsindustrin.

Under senare år, mot bakgrund av den snabba tillväxten av Kinas belysningsindustri, den snabba utvecklingen och tillämpningen av LED-belysning och den allt hårdare konkurrensen på den internationella belysningsmarknaden, har vissa europeiska och amerikanska belysningsjättar genomfört en rad affärsintegrationer inom belysning, anpassat sig och försökt inta en viss marknadsposition i den nya fasen av belysningsindustrins utveckling. Affärsintegrationshändelser hos vissa europeiska och amerikanska belysningsjättar

Å andra sidan, med en relativt komplett industrikedja, har Östasien, representerat av Kina, blivit ett globalt tillverkningscentrum för LED-belysningsindustrin och står för upp till 70 % av det globala produktionsvärdet. I Kina är LED-belysningsföretag huvudsakligen utspridd i de sydöstra kustområdena Jiangsu, Zhejiang, Fujian och Guangdong, och bildar tre stora industrikluster i Yangtzeflodsdeltat, Pärlflodsdeltat och Fujian Jiangxi-regionen. Bland dem finns representativa företag i Yangtzeflodsdelta-regionen Sunshine Lighting, Debon Lighting, Opu Lighting, Kaiyao Lighting, etc. Representativa företag i Pärlflodsdelta-regionen inkluderar Foshan Lighting, Sanxiong Aurora, etc. Representativa företag i Fujian Jiangxi-regionen inkluderar Tongshida, etc.

Enligt Csil-data var exporten av belysningsprodukter i Kina 39,021 miljarder USD år 2018, där Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet var de viktigaste exportregionerna för belysningsprodukter i Kina. Exporten till dessa regioner var 32,620 miljarder USD, vilket motsvarar 83,60 % av den totala exporten, med USA, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Japan och andra stora exportdestinationer för belysningsprodukter i Kina.

För närvarande inkluderar de största konkurrenterna inom LED-belysningsbranschen följande typer:

Det ena är internationellt kända belysningsvarumärken representerade av Xinnuofei, Osram, etc. Dessa företag förlitar sig på sina tekniska och varumärkesmarknadsföringsfördelar och använder genom global layout huvudsakligen ODM/OEM-modeller för att köpa från kinesiska tillverkningsföretag, vilket i slutändan uppnår global försäljning. Det andra är inhemska belysningsföretag representerade av OPP Lighting, Mulin Forest, etc. Dessa företag har etablerat eller förvärvat en viss systematisk varumärkes- och kanalkapacitet genom egenutveckling eller förvärv, och uppnår försäljning genom oberoende varumärken eller förvärvade varumärken. Det tredje representeras av inhemska belysningsföretag som Sunshine Lighting, som har fått högt erkännande från stora globala varumärken inom belysningsbranschen och kanalleverantörer på grund av sin starka tekniska forsknings- och utvecklingskapacitet, strikta produktionskvalitetsstyrningsnivå och fördelar med kostnadskontroll. För närvarande tillhandahåller de främst ODM-tjänster och utforskar aktivt utformningen av varumärkes- och kanalfält. Dessutom tillhandahåller vissa belysningsföretag med lägre teknisk nivå eller mindre skala i Kina huvudsakligen tillverkningstjänster till inhemska och utländska kunder genom OEM-modeller, med kunder huvudsakligen koncentrerade till utvecklingsländer som Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. 6. Branschutvecklingstrender

Å ena sidan har LED-belysningsprodukter, jämfört med traditionella belysningsprodukter, högre elektrooptisk omvandlingseffektivitet och en betydligt längre livslängd än traditionella belysningsprodukter som glödlampor och energisparlampor, vilket gör dem mer energieffektiva och miljövänliga. Å andra sidan har LED-belysningsprodukter ett brett användningsområde, där integrerade LED-lampor vanligtvis är enklare att integrera med omgivningen, mer i linje med konsumenternas alltmer mångsidiga, moderna och personliga behov. Dessa faktorer driver tillsammans den snabba tillväxten inom LED-belysningsindustrin.

I framtiden, med den kontinuerliga utvecklingen av den sociala ekonomin, kommer LED-belysning fortfarande att dominera den nya globala belysningsmarknaden och fortsätta att ersätta traditionell belysning på den befintliga marknaden. I framtiden kommer LED-belysningsindustrin att vidareutvecklas kring kärnkoncepten bekvämlighet, hälsa och cirkulation, och kontinuerligt utvecklas mot tre huvudsakliga utvecklingsriktningar: intelligent belysning (ljusstyrning och anslutning), human factor-belysning och cirkulär ekonomi:

Intelligent belysning kommer att bli en viktig utvecklingsriktning för framtidens belysning

Under senare år har IoT-relaterade tekniker som big data, molntjänster och artificiell intelligens blomstrat. Baserat på LED-belysningens halvledaregenskaper kan den bli en bärare och ett gränssnitt i dataanslutningsprocessen, vilket ger fler möjligheter till produktintelligens. Genom att kombinera med intelligent styrning kan LED-belysningens egenskaper och fördelar framhävas maximalt och möta användarnas belysningsbehov för dimning, färgjustering, fjärrstyrning, interaktion, skalbarhet och andra aspekter. Integreringen av belysningsteknik med avancerade tekniker som sakernas internet, molntjänster och artificiell intelligens har blivit en viktig del av smarta hem och smarta byggnader. IHS förutspår att den globala marknadsstorleken för intelligenta belysningssystem kommer att öka från 12,692 miljarder dollar år 2016 till 32,72 miljarder dollar år 2021, och intelligent belysning kommer att bli en viktig utvecklingsriktning för framtidens belysning.

Konceptet med "mänsklig faktorbelysning" kommer att främja den kontinuerliga uppgraderingen av belysningsindustrin.

Mänskligt inducerad belysning syftar på behovet av att fokusera på de visuella, fysiologiska och emotionella effekter som orsakas av belysning på ett människocentrerat sätt när belysning tillhandahålls, inklusive uppslukande upplevelser, ögonkomfort, förbättring av arbetsatmosfär och effektivitet samt stabilisering av känslor. Om man tar kontor som exempel, förbättrar utformningen av kontorsområden och belysning baserat på specifikt arbete och aktiviteter avsevärt de anställdas kreativitet och arbetseffektivitet. Människor är mer benägna att koncentrera sig under goda visuella förhållanden och kan förbättra sin känsla av lycka och motivation.

Under senare år har människor ställt högre krav på personlig och modern design av produkters ytterligare funktioner och utseende. Belysningsindustrin behöver bedriva relevant designforskning, design av människa-maskin-gränssnitt, human factors engineering (MFA) samt färg- och materialvetenskaplig design baserad på användarupplevelse för att ge produkter ett högt mervärde och en utmärkt produktupplevelse. Med den ökande medvetenheten om ljusets viktiga roll i människors fysiska och psykiska hälsa kommer belysningsindustrin att ägna mer uppmärksamhet åt belysningens inverkan på mänsklig funktion, hälsa, komfort och lycka. Konceptet "human factor lighting" (belysning med human factor) kommer att främja en kontinuerlig uppgradering av branschen. Denna artikel är återgiven på Penglan Finance!

De tre modellerna för cirkulära ekonomin kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av LED-belysningsindustrin.

Cirkulär ekonomi avser en ekonomi och ett industriellt system med återvinningsbara och förnybara resurser. Jämfört med den linjära konsumtionsmodellen från industrialiseringen kompletterar cirkulär ekonomi och hållbar utveckling varandra och betonar den harmoniska samexistensen mellan sociala och ekonomiska system och naturliga ekosystem. För närvarande har cirkulär ekonomi blivit en allmänt erkänd resursutnyttjandemodell över hela världen, och belysningsindustrin kommer också att påverkas av detta. För att uppnå effektiv resursanvändning och återvinning kommer LED-belysningsindustrin att fortsätta att förbättras inom design, hållbarhet, produktkvalitet, produktåtervinning och andra aspekter. Dessutom kommer belysningsindustrin, inom ramen för den cirkulära ekonomimodellen, också att övergå från traditionell produktförsäljning till en affärsmodell som kombinerar tjänster och produkter. Den strategiska färdplanen 2025 som släpptes av European Lighting Association anser att med ökande betoning på energieffektivitet kommer förbättring av belysningskvaliteten genom LED-produkter, intelligenta belysningssystem och en människocentrerad cirkulär ekonomi att bli en ny drivkraft för tillväxten av belysningsmarknaden. Den cirkulära ekonomimodellen kommer att bidra till att främja en hållbar utveckling av LED-belysningsindustrin.